石材贸易分析之回顾日本石材产业概况

一、前言

　　日本是全球重要石材进口国之一，与义大利，中国等石材大国不同的是，日本石材的出口微乎其微，几乎所有进口的石材均提供其国内市场消费。日本向来以对品质之严格要求著称，加上其国内市场对进口石材的高依赖度，以及有别于其他区域之石材应用习惯，形成一独特之市场区隔。本文即针对日本石材产业与石材市场之特性进行初步介绍，提供有意拓展日本之石材业者作为参考。

　　二、日本石材产业概况

　　日本境内石材资源之开发甚少，且石材开采趋势上也呈现逐年萎缩的状况，故日本石材产业依赖进口石材程度极深。由于日本几乎不出产大理石，大理石全赖国外进口，而花岗石的供给也几乎90％仰赖进口。近年来在中国、义大利等石材强国夹击下，日本当地进口荒料，进行一次加工之业者几乎完全退出市场，故日本石材产业现有业者多以末段之加工或施工为主，或是完全转型为进口商，批发商，通路商。

　　依专业石材年鉴「stone 2002」所提供之资料显示，日本境内石材开采自1995年后即逐年下降，至2001年时仅余30万吨之开采量，短短六年内衰退40％，相关数据详如附表一所示。另日本国内石材制品之产量降幅更为惊人，1994年时石材制品产量约为98万余吨，2001年产量已骤降至32万吨左右，衰退幅度高达67％，相关数据请参见附表二。

　　附表一 日本近年石矿开采量

　　附表二 日本近年石材成品生产量

　　三、日本石材市场简介

　　(一) 市场概况：

　　1. 一般而言，日本建筑用石材之用途简单区分如下：大理石用于室内，花岗石用于室外；实际上大理石几乎大多应用作为建筑相关材料，花岗石则几乎有一半应用在非建材领域，尤其是墓碑。在日本花岗石又称御影石，乃因过去御影当地盛产花岗石之典故。

　　2. 日本石材除应用于建筑用途与墓碑外，包括庭园造景，寺庙，家俱，花瓶，烟灰缸，灯座等都可见石材之广泛应用，不过前景看好之新兴需求仍是用于建材之超薄石板与人造石。超薄石板是以厚度仅5~6 mm左右之花岗石，搭配陶瓷，纤维等衬材制成，主要供应国包括义大利、西班牙、葡萄牙、韩国与中国。人造石则以磨碎之大理石或其他石材，加入树脂，陶瓷等制成，以低于天然石材之成本为最大诉求。

　　3.历经亚洲金融风暴后，自1998年起连续三年日本营建产业均呈现衰退走势，直至近年来解除营建相关管制，加上东京等地的都市更新计划带动大规模的发展，造就了对建筑石材的新一波需求。

　　4. 目前石材相关需求多由进口石材加以填补，需求最大者首推花岗石，大理石，规格化石砖与其他加工石材之进口也都明显增加。一方面重要石材出口国希望从单纯的荒料出口增加附加价值，大力推动加工石材的对日拓销；一方面日本当地厂商也希望降低运输成本与制造成本，因此日本走向依赖进口加工石材已是大势所趋，尤其厚度6~20 mm之规格化石板，石砖前景甚被看好。

　　5. 日本所需石材荒料90％以上均依赖进口，但相对的这些进口荒料几乎全在日本完成最后的加工；这是因为日本人偏好当地加工之石材成品。据估计这些在日本完成最终加工之石材约占石材总进口量之60％左右。但日本国内厂商石材加工范围并不包括规格化，标准化之石板，石砖，这些产品几乎全仰赖国外进口。

　　6.日本对于建筑石材品质要求甚高，对于产品完工品质与尺寸之精细度，以及花色，纹理之均匀度与一致性均有高于其他国家的要求。即使建筑业受到不景气影响而缩减相关预算，对石材品质之要求仍同等坚持。故石材之出口国若欲拓销日本市场，厂商必须建立比一般石材产品更严谨的内部品检系统。

　　7. 花岗石的品质等级日本习惯用如一等，上等，特等这些等级作区分，但既没有一定的品质基准，也没有正式的检查机关，各公司自己设定标准，靠个人目测区别。一般是透过有没有空洞，有没有黑点，有没有花色偏差等来区别。其价格一般按照墨黑、红、青色、黑色、白色的顺序依次降低。外行者想要看出差别比较困难，必须有长年的经验。作为买主的最终消费者(如大建筑公司的负责人)可到现场检测，如果是进口货，甚至可以陪同到海外进行品检作业。

(二) 通路：

　　1.荒料、大板：大多由专业进口商由海外引进，提供给石材加工厂商进行切割，抛光等作业；但也有石材加工厂商自行寻求矿源引进的。

　　2.特殊加工石材：一般是由建筑合约中，取得石材工程子合约之厂商引进。这些承包合约厂商可能是石材安装施工厂商，也可能是石材加工厂商，但一般两者间界线并不明显，因实务上相关厂商通常两种业务都会同时涉入。

　　3.规格化石砖：这类标准化石材引进后已不需太专业之石材加工，所以引进规格化石砖者其实大部分是建材进口商与磁砖制造商，再透过其经销通路提供给石材施工厂商。但也有较具规模之石材施工大厂或石材工程承包商跳过这些通路，直接自海外进口所需石材。

　　(三) 相关法规：

　　1.日本建筑相关石材之进口关税税率皆为零，有5％之消费税。

　　2.JIS标章：日本工业产品之品质标准，均根据Industrial Standard Law加以规范。符合该品质标准之产品，均会贴上所认可之JIS标章。与石材制品相关之JIS细节可向JSA(Japanese Standard Association)洽询。

　　3.building standard law：虽然日本石材之进口并无特殊规定，但用于建材领域必须符合building standard law之规范。规范之范围包括规格标准，性能标准两大类。相关之确认与检验作业已由官方委托至一些专业组织如BCJ(the Building Center of Japan)等代为鉴定。

　　4.housing quality assurance law：石材进口至日本，若应用在建材领域还须留意housing quality assurance law之规范。自2000年四月一日后新建住屋之购置合约都必须对基本结构元件保固十年，否则售屋者应提供修复或补偿。

　　四、日本石材进出口趋势

　　(一) 各类石材进口额：日本近年来各类石材进口额如附表三所示。

　　1.整体而言：1998年起日本营建产业的衰退，连带也影响到石材之进口需求，故1999，2000年石材进口额均呈现递减之趋势；随著都市更新计划的进行，近两年石材进口额再度回升，2002年日本各类石材之进口额总计约1，071亿日圆。

　　2.2514，6803类别石材：税则代号2514类系板岩之荒料，虽然相对规模不大，却是近年来成长最快的区隔之一，2002年进口额2亿1，690万日圆，年成长率35.4％，较1999年之进口额更成长了90.5％。而6803类石材系已加工之板岩，市场规模更小，2002年进口额3，921万日圆，年成长率17.6％。

　　3.2515，2516类别石材：此两类石材泛指各种石材之荒料，简易加工品。税则代号2515类石材主要石种是大理石，石灰石，此类石材之进口额长期亦呈现下滑之走势。2002年进口额8亿283万日圆，较前一年度大幅衰退33.0％。2516类别石材主要石种是花岗岩，砂岩等，随著日本石材产业结构的调整，此类石材之进口逐渐被直接进口6802类加工石材所取代，故进口额之缩减幅度最为可观。2002年2516类石材进口额为34亿2，242万日圆，较1998年衰退幅度高达71.2％。

　　4.6801：税则代号6801之石材系由板岩除外天然石所裁切成之长方砌石，边石，扁平石，一般多应用于铺路。就趋势而言，这类石材进口额亦逐年递减中。2002年6801类石材进口额接近50亿日圆，较1998年衰退30.2％。

　　5.6802：税则代号6802类石材系由板岩除外天然石之加工品，这也是日本进口石材之最大宗。以2002年为例，日本6802类石材进口额超过973亿日圆，占整体石材进口额比例高达90.8％。这与该国石材产业结构调整有关，在一次厂商几乎全面退出后，对于6802类石材之进口需求自然越来越大。自1999年起6802类石材之进口额年年成长，这段期间成长幅度约29％。若以石种来看仍以花岗石为主，占此类石材约九成之高比例。